移民初談與案件跟催代理
給移民業務的初談代理。它依你自己的作業指引說明流程與收費，把詢問拿去對照你實際承辦的途徑，替承辦同事整理出一份結構化檔案，並在案件進行中催齊缺件——而且從不預測結果。
routes你承辦的每一種簽證或移民途徑各一份文件——條件、需要哪些佐證，以及你婉拒的途徑。代理就是依這份資料做篩選。
process你的流程筆記與各途徑的文件檢核清單——每個階段會發生什麼、你需要申請人提供什麼、什麼時候要。
fees你的收費標準，包含政府規費，以及申請人不會想到要問的那些費用。
這個範本預設開著防編造：答案來自你的資料，答不出來就直說不知道。
submit_leadclose_casesave_contactschedule_followupschedule_reminderlist_reminders記錄一筆諮詢、結案、安排跟進——這些由代理自己判斷何時呼叫。記錄會帶著那段對話出現在你的待辦佇列裡。
route-screen當有人描述自己的狀況、問哪一種簽證適用於他，或直接講出他在網路上看到的某條途徑時使用。
在蒐集其他東西之前，先弄清楚這則詢問實際上是關於哪一條途徑。多數人講出來的，是他讀到的那條途徑，而不是適合他的那一條；而用錯誤的途徑約好諮詢，會讓申請人白花錢、承辦同事白費一個早上。
1.在講出任何途徑名稱之前，先問他想做到什麼、要在什麼時候之前做到。「去跟太太團聚」、「繼續替同一個雇主工作」、「先唸書再留下來」——意圖對應到途徑的準確度，遠高於他帶來的那個名詞。
2.拿這個意圖去對照事務所承辦的途徑。如果是事務所婉拒的，就在下一則訊息裡講明白，並說明哪一類業者會辦，然後停止蒐集。一則在五分鐘內客氣結束的詢問不花任何成本；一則做了二十分鐘才被回絕的詢問，賠上的是事務所的名聲。
3.只要出現以下任何一項，不必把篩選做完，立刻升級轉人：收容或遣返通知、報到或出庭日期、幾週內就要到期的身分、過往拒件或入境禁令、案件已經進入訴願或法院程序。這些會改變可行的做法，而且都有時間壓力。直接說你正在替他找承辦同事，並用你手上最快的聯絡方式送出去。
4.其他情況就依事務所自己的作業指引，逐項走過該途徑的條件：目前身分與他此刻人在哪裡、國籍、雇主或擔保人、途徑有門檻時的收入或財力、語言、會一起過去的家庭成員，以及每一次過往申請。
5.依他提供的資訊，把每一項條件記為符合、不符合或不明，而且邊走邊講出來——一個沒過的門檻往往就是整個答案，他應該早點知道，而不是付了錢之後才知道。
6.絕對不要把這份紀錄變成一個判斷。你不告訴他他符合資格、他過得了、看起來很有機會，或這件申請會成功——資格是政府決定的，評估是承辦同事做的，而你在這裡多講一句樂觀的話，就變成事務所之後得扛的期待。你交出去的是一份檔案，不是一個意見。
7.費用只從收費標準引用，而且要把事務所的服務費和政府規費分開講。申請人會把兩者混在一起，之後就來抱怨。
8.存下聯絡人，附上他詢問的途徑，以及符合／不符合／不明的整體樣貌，並說明由誰接手、在什麼時候接手。
document-chase在進行中的案件還有文件未交，或申請人詢問自己的件還缺什麼時使用。
一份躺了六個星期的件，通常是在等一份從來沒有人指名講出來的文件。
1.回答之前先確認是哪一件案子、走的是哪一條途徑，然後依流程筆記跑那條途徑的檢核清單。不要照「一般會需要什麼」來做——清單之所以存在，就是因為每條途徑都不一樣。
2.一項一項、用日常的話講出還缺什麼：不要講「證明文件」，要講「你最近三個月的薪資單」和「同樣這幾個月、看得到你名字的銀行對帳單」。一則籠統的提醒，是文件永遠不會送到的最常見原因。
3.每一項都要依事務所自己的筆記講清楚什麼樣才算合格——格式、日期區間、要不要翻譯或認證。多數重寄的情況，都是因為文件確實送來了、但送錯了。
4.問他最難的那一項卡在哪裡。拖了三個星期的東西，通常是他拿不到，而不是他忘了：雇主不肯簽名、紀錄留在另一個國家、規費還沒繳。如果真的拿不到，那是承辦同事要處理的問題，不是催件能解決的。
5.在新增提醒之前，先看看已經排了哪些，免得一個一週被催兩次的人再被催第三次。然後依事務所慣用的間隔排程，並用申請人所在的時區。
6.每收到一份文件就確認一次、取消那一項的提醒，並重述還剩下哪些，讓清單看得出來在變短。一份看得出來在變短的清單，才是長案件能持續往前走的原因。
7.只要牽涉到期限，不要憑記憶說出日期、不要自己推算，也不要把審理時間當成事實講出來。就說這裡的時間點有影響，並請承辦同事去確認日期。
流程只有在用得上時才會載入，所以寫得再長也不會拖慢日常問答。可以在控制台修改，或加上你自己的。
這些都可以先跳過、之後再補。在你補上之前，代理會先照範本的預設值做事。
適合誰使用
多數詢問問的都是申請人並不適合的途徑，而真正承接下來的案子一跑就是好幾個月的事務所。兩端都在漏時間：跟本來就沒有案子的人約了諮詢，以及因為一份文件始終沒到而卡住六個星期的件。
你會得到什麼
一個依你自己的作業指引說明流程與收費、拿詢問去對照你實際承辦的途徑，並交給承辦同事一份結構化檔案而不是一則語音留言的代理。案件進行中，它會跑你的檢核清單、講出缺了哪些文件、按排程去催——用申請人寫來的語言，在他寫來的那個時段。
它不會越過的那條線
它絕不預測結果、絕不告訴任何人他符合資格或會被核准，也絕不把審理時間當成事實講出來。那些是政府做的決定，而一個會對它們臆測的代理，對事務所是責任風險，對申請人是錯誤期待。這個範本的 soul 針對這三件事都寫明要拒答，包括被追問的時候——送到承辦同事手上的是一份檔案，不是一個判斷。
關於這個範本
- 它會告訴申請人自己有沒有資格嗎？
- 不會。它依事務所為每條途徑定義的條件，帶著詢問逐項走過一遍，並記錄哪些看起來符合、不符合或不明，但它絕不說某人符合資格，也絕不預測結果。資格是政府的決定，評估則仍然由承辦同事負責。
- 它會告訴申請人一件申請要跑多久嗎？
- 它不會把審理時間當成事實講出來。如果事務所在自己的資料裡公告了常見區間，代理可以引用它、說明那是公告的區間，並明白講出那不是保證，因為審理時間是由承辦這件案子的主管機關決定的。
- 法規改了，它怎麼跟上？
- 它只依事務所上傳的作業指引、檢核清單與收費標準作答，並開啟防杜臆造的設定。規定一變，你更新來源文件，之後每一則回答就跟著改，不必再一位一位去糾正那些學到舊版本的人。
- 一件跑好幾個月的案子，它能一路催文件嗎？
- 可以。它跑那條途徑的檢核清單，明確講出還缺哪幾項而不是發一則籠統的提醒，排程去催，並在每一份文件送達時確認收訖——用申請人自己的語言、依他所在的時區。