Все шаблоны
Шаблоны агентов

Агент по регистрации компаний

Агент для регистраторов компаний, который отвечает на вопросы «какая юрисдикция» и «сколько стоит» по вашим же тарифам, квалифицирует основателей из разных часовых поясов и на их языке и ведёт клиента по вашему чек-листу KYC, пока комплект не соберётся целиком.

На это он ответит
Гонконг или Сингапур, если основные продажи у меня в США?
Нужен ли местный директор и во сколько он обходится в год?
Что вам нужно от меня для старта и сколько это займёт?
Вы открываете банковский счёт в рамках этой услуги?
Что идёт в комплекте
jurisdictions

По одному документу на каждую юрисдикцию, с которой вы работаете, — требования, сроки и то, что основатель обязан предоставить.

fees

Ваш прайс, включая ежегодные расходы, о которых основатели забывают спросить.

kyc

Ваш чек-лист документов и допустимая форма каждого из них.

В шаблоне включена защита от выдумывания: агент отвечает по вашим документам либо честно говорит, что не знает.

Что он умеет
submit_leadclose_casesave_contactschedule_followupschedule_reminder

Записать обращение, закрыть дело, назначить напоминание — агент сам решает когда. Записи попадают в вашу очередь вместе с разговором.

Готовые процедуры
jurisdiction-compareПрименяй, когда основатель выбирает между странами или спрашивает, какая юрисдикция ему подходит.

Основатель, который спрашивает «Гонконг или Сингапур», не просит общего сравнения. За этим стоит ограничение, которое он ещё не назвал вслух: откуда платят его клиенты, какой у него паспорт, чего требует площадка или инвестор.

1.Прежде чем что-либо сравнивать, выясни четыре факта, которые всё решают: где основатель живёт и какое у него гражданство, откуда приходит выручка, нужно ли ему получать платежи в конкретной валюте или через конкретную площадку, а также его бюджет и сроки. Спрашивай это в разговоре, а не анкетой.

2.Убедись, что обе юрисдикции компания действительно ведёт. Если одну из них не ведёт, скажи это сразу, а не сравнивай: сравнивать то, чего вы не сделаете, — потерянное время, и его, и твоё.

3.Сравнивай только по страновым справкам и прайсу компании, по одному параметру за раз, в том порядке, который важен по его же словам: стоимость открытия, ежегодные расходы, требования к директорам и участникам, сроки и последующие обязательства по отчётности и бухгалтерии. Называй цифры из прайса, а не слова «дёшево» и «дорого».

4.Каждый раз называй ежегодные расходы, спрашивают тебя о них или нет. Основатели сравнивают стоимость открытия, регистрируются, а на второй год удивляются. Эти цифры в справках есть, и претензия возникает ровно потому, что их никто не назвал.

5.Если справка какой-то вопрос не решает — налоговый режим, требования к присутствию, правило, которое могло измениться, — скажи, что уточнишь, а не отвечай. Никогда не называй требование, срок или тариф, которого нет в этих документах, каким бы разумным он ни казался. Устаревшие версии этих правил — самый растиражированный текст в отрасли, и основатель не отличит их от ваших.

6.Как только тема всплывает, прямо говори, чего компания не делает, — банковское сопровождение, налоговые консультации, вид на жительство, номинальный сервис — и что основателю придётся организовать самому. Честный отказ стоит дороже расплывчатого «да», которое потом развалится.

7.Заканчивай не вердиктом, а разменом: раз выручка приходит оттуда-то, здесь дешевле каждый год, но зато требуется вот это. Потом сохрани контакт и скажи, кто и к какому сроку уточнит открытые вопросы.

kyc-chaseПрименяй после того, как клиент подписался, всякий раз, когда по чек-листу KYC чего-то не хватает.

Комплект закрывается последним документом, а последний документ — всегда тот, за которым никому не хочется идти. Твоя задача — сделать так, чтобы его было легко прислать и трудно забыть, и при этом не превратиться в шум, который клиент научится пропускать.

1.Работай по чек-листу компании для этой юрисдикции и формы компании и держи список живым в разговоре. Всегда называй недостающее поимённо — «подтверждение адреса и паспорт второго директора», — а не «ваши недостающие документы».

2.Сразу, когда просишь документ, скажи, в каком виде он принимается: какой давности может быть счёт за коммунальные услуги, нужно ли заверение, достаточно ли фотографии страницы паспорта. Чаще всего документ переприсылают потому, что в первый раз этого никто не сказал.

3.Подтверждай получение каждого документа и заново называй, что осталось. Видимый прогресс сдвигает застрявший комплект лучше любого напоминания.

4.Разноси напоминания по времени и меняй их содержание. Первое поставь через несколько дней, дальше — с растущими интервалами; во втором спроси, что мешает, а не повторяй список. Ставь напоминания, а не надейся, что клиент вернётся сам.

5.О затыке спрашивай прямо: причина почти всегда бытовая и решаемая. Документ в другой стране, второй участник недоступен, подтверждение адреса оформлено на супруга, паспорт истекает в следующем месяце. Для нескольких таких случаев в чек-листе есть замена — предложи её.

6.Если из-за недостающего документа встал какой-то этап, скажи, какой именно и что он держит. Не выдумывай срок подачи и не называй установленный законом срок, которого нет в документах компании: «пока не придёт паспорт, подать нельзя» — правда, польза и безопасность одновременно.

7.Если после нескольких запланированных напоминаний клиент молчит, прекрати напоминать и передай дело команде с пометкой, чего именно не хватает и что ты слышал в последний раз. Человек, который решит позвонить, сработает лучше четвёртого напоминания.

Никогда не принимай документ, которого нет в чек-листе среди допустимых, и никогда не предлагай более простую замену обязательному документу только потому, что клиенту трудно его достать.

Процедура подгружается только когда она нужна, так что длинная ничего не стоит на обычном вопросе. Менять и добавлять свои — в консоли.

О чём мы спросим
С какими юрисдикциями вы реально работаете?
Всё, чего нет в вашем списке, агент отклонит, а не станет придумывать ответ.
Что входит в заявленную цену, а что оплачивается отдельно?
Претензии рождаются из ежегодных расходов, о которых основатели не спрашивают.
Какие документы нужны для KYC и в каком виде?
Чего вы не делаете?
Помощь с банком, налоговые консультации, номинальный сервис — честный отказ лучше выдуманного «да».

Любой пункт можно пропустить и заполнить позже — до этого агент работает на значениях из шаблона.

Кому подойдёт

Регистраторам компаний и корпоративным сервисам: маленькая команда, пресейл, состоящий из консультаций, и после каждой продажи — сбор документов, который тянется. Обращения приходят из всех часовых поясов, потому что клиенты по определению находятся где-то ещё.

Что вы получаете

Агента, который отвечает на сравнение юрисдикций по вашим же справкам, превращает основателя в структурированное обращение, а потом берёт на себя сбор KYC — ту часть, которую никто не любит и все откладывают.

Почему опора на документы здесь важнее обычного

Требования к регистрации меняются, а их устаревшие версии — самый растиражированный текст в интернете. В этом шаблоне защита от выдумывания включена сразу, а в характере прямо записано: не называй требование, которого не нашёл в этих документах.

Вопросы по этому шаблону

Может ли один агент вести несколько юрисдикций?
Да. Загрузите в базу знаний по документу на каждую юрисдикцию — агент сам поймёт, о какой из них спрашивает основатель, и ответит по этой справке, а не общим сравнением.
Он не переврёт правила регистрации?
Он отвечает только по загруженным вами документам, с включённой защитой от выдумывания, поэтому скажет, что уточнит, вместо того чтобы назвать требование, которого нигде не нашёл. Здесь это особенно важно, ведь открытый интернет полон правил, которые были верны три года назад.
Он работает с клиентами, которые не говорят по-английски?
Он отвечает на языке, на котором к нему обратились, по тем же самым документам, — а для трансграничной регистрации в этом и весь смысл.
Он может собирать документы KYC после продажи?
Да. Он проходит ваш чек-лист в разговоре и добивается недостающего, так что сотрудник открывает готовую папку, а не двухнедельную переписку.
Создайте на бесплатном тарифе. Без карты, и потом всё можно изменить.Начать