법인 설립 대행사가 접수, KYC, 갱신을 자동으로 운영하는 방법

출발점

이 시나리오에서 3인 대행사는 거의 모두 해외에 있는 창업자를 위해 홍콩, 싱가포르, 미국, 영국 법인을 등록합니다. 두 컨설턴트가 모든 문의를 직접 처리합니다 — 다른 시간대 창업자들의 새벽 3시 "어느 관할지를 써야 하나요" 메시지와, 애초에 성사될 리 없던 문의까지 포함해서. KYC 수집은 이메일로, 한 번에 문서 하나씩 진행됩니다. 갱신과 연간 보고 마감은 공유 스프레드시트에 살고, 놓친 하나가 곧 다시 오지 않는 고객입니다.

무엇이 배치되나

• 웹사이트 위젯과 대행사의 WhatsApp 회선에 있는 하나의 법인 설립 에이전트, 고객당 하나의 대화 기억을 공유합니다.
• 대행사의 수수료 표와 관할지 가이드 — 홍콩, 싱가포르, 미국 LLC, 영국 Ltd — 를 지식 베이스로 업로드. 에이전트는 그 문서에서 비용, 현지 이사, 일정 질문에 대행사 자신의 표현으로 답하고, 규칙을 지어내는 대신 모른다고 말합니다.
• 자격 심사 플레이북: 어느 관할지, 법인 유형, 목적, 국적, 예산, 일정 — 대화로 수집되어 구조화된 리드로 컨설턴트에게 전달됩니다.
• 판매 후 에이전트가 작업하는 KYC 체크리스트 — 여권, 주소 증명, 사업 범위, 주주 및 이사 세부 사항 — 폴더가 완성될 때까지 창업자 자신의 언어로 누락된 항목을 독촉합니다.
• 컴플라이언스 캘린더: 고객별, 관할지별 갱신, 연간 보고, 세금 마감으로, 각 날짜 전에 시간대를 고려한 알림을 보냅니다.

시나리오 속 하루

다른 시간대의 창업자가 대행사 기준 새벽 3시에, 주로 미국으로 판매하는 이커머스 사업에 홍콩과 싱가포르 중 어느 쪽이 맞는지, 그리고 어느 쪽이든 현지 이사가 필요한지 묻습니다. 에이전트는 대행사 자신의 비교를 근거로 창업자의 언어로 답하고, 법인 유형, 목적, 예산, 일정을 수집하며, 아침이 되면 컨설턴트는 읽지 않은 메시지가 아니라 자격 심사된 리드를 갖게 됩니다. 계약한 창업자는 같은 방식으로 KYC 체크리스트를 받고 — 열한 달 뒤, 에이전트는 벌금이 아니라 마감 전에 연간 보고 대화를 엽니다.

무엇이 바뀌나

문의는 뜨거운 동안 답해지고; KYC는 완성된 폴더로 도착하며; 누군가 기억하는 데 의존하던 갱신이 이제 일정에 따라 실행됩니다. 마진이 반복되는 컴플라이언스 업무에 있는 대행사에게 그 마지막 지점이 사업의 전부입니다 — 일회성 등록이 몇 년간 갱신하는 고객이 됩니다.