租戶指南

團隊成員

讓同事用自己的信箱和密碼登入同一個帳戶,讓一個信箱在多個帳戶裡工作,並看清各自能做什麼。

一個帳戶有一位擁有者(註冊的那個人)和任意多位成員。成員用自己的信箱和密碼登入,在同一個帳戶裡工作:同樣的智慧代理、知識庫、記錄和後台。留在擁有者手裡的是錢和人:方案、付款方式、發票,以及團隊名單。

邀請一個人

後台 → 團隊 → 填對方信箱 → 發送邀請。對方收到連結、設好密碼,就進到你的帳戶裡。沒有別的要設定:他存取 console 的權限自動跟上,而且是用他自己的地址,所以那邊的操作記在個人名下,而不是記在帳戶名下。

清單顯示三種狀態,通常你想知道的正是這個:

你看到的意思
成員已經登入過,正在帳戶裡工作。
信箱未驗證照常登入、照常工作。驗證是提醒不是門檻——這個標記會一直掛著,直到他點開確認信裡的連結。
待接受邀請還沒人接受。可以重寄(每分鐘一次)或撤銷。

一則邀請 14 天內有效。重寄會把期限往後推,所以晚一點才看到信的人依然能用。

一個信箱,多個帳戶

一個信箱可以在多個帳戶裡工作。 已經有自己 agent4.io 帳戶的人,也可以被邀請進你的帳戶;一位顧問可以同時待在五個客戶的帳戶裡。他只登入一次;如果能打開不只一個帳戶,就先選一個進去,之後隨時可以切換。只有一個帳戶的人,完全看不到這一層。

有兩條限制值得知道:

  • 同一時間只能啟用一個帳戶,按瀏覽器計。 切換會改變整個後台顯示的內容。兩個分頁無法同時待在兩個不同的帳戶裡。
  • 一個信箱仍然最多擁有一個帳戶——自己那個。被邀請進別的帳戶不改變這一點,你也不能用同一個信箱再開一個屬於自己的帳戶。

給帳戶取個名字

帳戶必須先有名字,才能邀請別人。 在多個帳戶裡工作的人是靠名字來區分它們的,而每一行都一樣的清單不叫選擇。在 設定 → 組織 裡填;如果還沒填,邀請介面會直接給你一個連結跳過去。

移除存取權,以及主動退出

移除一位成員會立即結束他對你帳戶的存取。他的登入帳號還在——只是不再屬於你的帳戶,以後可以再次被邀請。

成員也可以自己退出,入口在帳戶清單裡。擁有者不能退出自己的帳戶:退了就沒人擁有它了。如果一個人退出了他所在的最後一個帳戶,他就一個帳戶都沒有了,可以自己新開一個。

在邀請被接受之前取消它,用待接受清單裡的 撤銷

成員不能做什麼

  • 檢視或變更方案、付款方式、發票
  • 購買加值包或取消訂閱
  • 邀請或移除其他成員

除此之外的一切——建立智慧代理、上傳知識、編輯故事線、檢視收件匣、接上通路——成員都能和擁有者一樣做。如果你需要比這更細的權限劃分,告訴我們你希望怎麼分;我們寧可去做你真正需要的那條界線,也不願憑空猜一張角色矩陣。